環(huán)保督查致羅茨風(fēng)機等環(huán)保設(shè)備需求旺盛

山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機、羅茨風(fēng)機、回轉(zhuǎn)風(fēng)機等機械設(shè)備公司，位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn)，近年來，錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā)，新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅(qū)羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機，贏得了市場好評和認可。

一、近期環(huán)保督查重點集中在各地企業(yè)達標限產(chǎn),并關(guān)注大氣、水環(huán)境治理、清潔能源改革情況。首先近期環(huán)保督察與先前不一樣在于:(1)“地方”升格“中央”,督察小組代表黨中央、國務(wù)院;(2)“督企”轉(zhuǎn)為“督政”,督察對象轉(zhuǎn)變?yōu)楦魇〖夵h委和政府、有關(guān)部門;督察結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價任免的重要依據(jù);各省市要提交目標具體可考核的整改方案;(3)力度空前:范圍廣、處理問題多;督察反饋措辭嚴厲、直指問題;黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部被問責。我們看到第三批中央環(huán)保督察組責令整改數(shù)、問責人數(shù)超過前兩批加總分別為24299件、4660人;尤其對于整改不重視、落實不到位的重點查辦,如天津兩名副區(qū)長被免職。另外中央問責一地,警示全國祁連山生態(tài)問責三名副部級領(lǐng)導(dǎo),多名廳局級干部因不盡責被撤職。整體來看,黨中央高度重視綠色發(fā)展,環(huán)保限產(chǎn)是供給側(cè)改革催化劑,制造業(yè)盈利能力修復(fù),進而企業(yè)端重視環(huán)保。

二、環(huán)保短期看設(shè)備需求提升及煤改氣提速。據(jù)我們調(diào)研來看,企業(yè)環(huán)保達標比例約20%。因此,企業(yè)在環(huán)保高壓下,新置+升級環(huán)保設(shè)備的需求提升，山東錦工上半年羅茨風(fēng)機銷量增幅超過百分之百;另一方面政府有望加大采購環(huán)保監(jiān)測裝置。另外大氣治理加速煤改氣推廣,預(yù)計京津冀2+26城市居民端煤改氣市場空間1600億。中長期來看,“綜合解決方案”、“退城入園”催生工業(yè)環(huán)保投資機會。地方政府與企業(yè)中期還是以整改工作為主,長期治理需求提升:(1)大企業(yè)重視環(huán)保,尤其是考慮環(huán)保成本后,則會主動提升環(huán)境綜合解決方案需求。那么擁有技術(shù)實力的環(huán)保公司將脫穎而出，尤其是蘇漢環(huán)保這樣依附大學(xué)有自己科研團隊的環(huán)保公司業(yè)績將翻倍增長。(2)地方政府面對督察整改方案中的高壓,將對工業(yè)園區(qū)嚴格執(zhí)行環(huán)保標準。據(jù)統(tǒng)計,目前80%以上全國省級及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處理設(shè)施,70%以上已安裝在線監(jiān)控裝置。新設(shè)的工業(yè)園區(qū)將會有更高的環(huán)保標準;現(xiàn)存工業(yè)園區(qū)嚴格執(zhí)行環(huán)保標準。

三、后續(xù)催化劑:地方整改+中央督察“回頭看”+《環(huán)保稅法》實行。市場最擔心的是本次督察的持續(xù)性問題。從目前整改的情況看,方案實行清單制、目標具體可考核,其共同點:1)將環(huán)保列入“政績”考核;2)化解鋼鐵、煤炭、電力、水泥、玻璃等污染嚴重行業(yè)的過剩產(chǎn)能,全面關(guān)停落后工廠;3)嚴格監(jiān)管煙氣排放,加強土壤污染防治,提高污水處理率;4)建立省級環(huán)保督察機制。從行政化到市場化、法制化來看,天津兩名副區(qū)長因整改工作不盡責被免職。與此同時中央督察組“回頭看”,因此本次環(huán)保督察高壓將持續(xù),對環(huán)保行業(yè)是長期利好，像錦工這樣的羅茨風(fēng)機等環(huán)保設(shè)備企業(yè)市場前景廣闊，短期像羅茨風(fēng)機等環(huán)保設(shè)備需求旺盛,中期工業(yè)環(huán)保行業(yè)利好，長期是碧水青山就是金山銀山的一盤大棋。

環(huán)保巡視疊加成本驅(qū)動,成品紙漲價預(yù)期不改。歷次督察組巡視,造紙產(chǎn)能出清成果斐然。違規(guī)中小造紙企業(yè)的關(guān)停和整改,一定程度上縮減了成品紙的行業(yè)供給量,在今年下游需求穩(wěn)中有升的情況下,成為了誘發(fā)紙價持續(xù)走高的主要原因。綜合利潤增速、融資渠道等方面考慮,我們認為被關(guān)停企業(yè)復(fù)產(chǎn)概率不大。本次巡視要求較以往更加嚴格,且山東和浙江造紙行業(yè)企業(yè)停產(chǎn)整改已經(jīng)“預(yù)熱”。同時,本次巡視省份造紙合計產(chǎn)量遠超之前三次巡視,預(yù)計落后產(chǎn)能整改力度與彈性都具備較大空間。因此,我們更為看好,現(xiàn)階段集中度相對較低的細分紙種。另一方面,疊加“禁廢令”落地與紙漿價格走強,我們認為,成本端驅(qū)動因素猶在,成品紙漲價預(yù)期不改。其他行業(yè)也存在類似保大舍小的情況，是供給側(cè)改革，是最嚴環(huán)保督查，是最大產(chǎn)能出清，更是沿著新舊動能轉(zhuǎn)換軌跡前行。

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